3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出消费品以旧换新等四大行动,支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动。
相关数据显示,截至2023年底,我国冰箱、洗衣机、空调等家电保有量已超过30亿台。随着汽车、家电等产品的更新换代,预计将释放万亿规模的市场空间。
作为新一轮消费品以旧换新行动中,相对较容易落地见效的一个品类,家电以旧换新的热度不减,全国各地纷纷出台补贴细则,推出活动,促进换新消费。
家电消费,也由此迎来一波新增长风口。那么作为背后支撑的供应链物流体系,是怎样的?谁在服务家电物流?
1、家电市场特点
传统家电按照功能和外观,可以分为白电、黑电和小家电三类。三大细分市场处于不同的发展现状,市场格局也略有差异。
■ 白电:成熟期,市场高度集中,Top2市场份额超50%。
中国是全球最大的白电制造国,产品品类以冰箱、空调、洗衣机为主。白电市场集中度较高,龙头企业占据了大部分市场份额,具有一定的垄断地位。
比如空调品类,格力、美的平分近70%的市场份额;冰箱品类,Top5企业有海尔、美的、西门子、容声、美菱,其中海尔一路领先,2022年的市场份额达到43.9%以上;洗衣机品类,海尔市场占比超46%,依然是行业龙头。
■ 黑电:衰退期,Top5份额相对平均,小米线上异军突起。
相比白电,黑电行业的发展处于停滞阶段。手机、电脑、平板等娱乐产品的冲击下,传统娱乐性的家用电器正在逐渐被替代。目前,黑电行业的主要产品为彩电,头部企业包括海信、TCL、创维、索尼、三星。
■ 小家电:成长期,传统单品集中度提升,新潮单品集中度降低。
小家电品类众多,其内部也呈两极分化趋势。电饭煲、电压力锅、电水壶等传统单品的集中度在不断提升,其间不乏美的、九阳、苏泊尔这些头部企业;诸如养生壶、煎烤机、电蒸锅等新潮单品的集中度却反而在降低,给一些中小型企业带来了生长机会,涌入了小熊电器、科沃斯等新型企业。
2、家电零售渠道演变:从专卖店、大卖场再到线上线下深度融合
从品牌专卖店到大卖场的转变,完成了线下流量的整合。而由于品类、品牌的融合,获客成本与供应链库存成本,都通过规模效应得到降低。
而从线下到线上的转变,则是直接消除了实体门店、扩大销售半径的同时,也打破了传统的分销体系,大幅降低了流量成本。但从物流上看,大卖场与电商平台同为城市“前置仓模型”,物流成本并没有明显降低。
随着线上电商渠道的崛起,京东、淘宝天猫、拼多多等电商平台成为家电零售端口,同时传统线下家电大卖场自己的线上渠道份额也不断提升。2019年,直播电商的爆发再一次掀起了电商渠道发展高潮。家电企业通过直播为用户提供场景解决方案,为家电企业带来新的渠道增量。
线上电商渠道去掉了传统渠道中间的多级经销商,使供应链条缩短,品牌商直达消费者成为可能,促使家电品牌方全面走向线上化。家电零售渠道,逐渐发展为线上线下全覆盖。
到近几年,类似京东家电专卖店的线上、线下渠道与物流深度融合的新零售模式,也逐渐兴起。
3、家电品牌弱化与供应链模式变化
随着市场消费主力正在年轻化,消费需求也越来越个性化、定制化。白电、黑电、小家电都在从功能化向个性化方向转移,家电品牌本身,正在弱化。特别是小家电行业,由于商品单价比较低,消费者试错成本不高,导致个性化需求增多,产生了许多新的品牌、新的品类。
这种变化下,传统的家电供应链由于缺乏弹性,难以应对高度分散且不可测的需求;因此,家电供应链模式也不断发生改变。
1)“T+3”模式符合C2M趋势
家电行业传统的多级分销模式普遍存在压货严重情况。为了降低库存成本,很多家电企业开始推行C2M模式,从传统的以产定销变为以销定产。其中较为典型的,是美的推出的“T+3”模式。
“T+3”模式是指,美的把供应链分成四个环节:收集客户订单、物料准备、工厂生产、物流发货四个环节,每个环节为一个周期(T)。每个环节尽可能地缩短时间,来最快速地响应末端消费者需求,达到柔性生产。
“T+3”模式在一定程度上解决了传统产销模式层层压货的问题,最大化地降低了库存,也优化了制造流程,整个供应链管理更加精细化、标准化。但是,“T+3”模式最大的弊端就是容易出现缺货的情况。因此,其对于季节性较强的产品不太适用;此外,电商节大促时,订单的激增也会使这种模式面临强大的考验。
这种模式下,虽然供应链下游的库存压力减小,但是上游供应商为了保障充足的原材料,其库存压力便会增大。柔性供应链无疑是未来的发展趋势,但是要真正做到柔性,可能还需要供应链的上中下游各方继续探索。
2)“一盘货”模式实现最大化库存共享
“一盘货”是相对传统的“多盘货”而言。传统的库存管理,需要分别建立线上、线下渠道库存以及各品类库存,一盘货”则实现了线上线下库存共享、各地区间库存共享,减少库存成本。
其中,不同地区RDC的库存可以进行仓间调拨,RDC与TC仓之间也可以实现库存共享;当家电专卖店、商超、家电连锁等线下渠道缺货时,既可从TC仓调配,也可从RDC直发;同时,货物也可以从RDC或者TC仓直配给C端消费者。“一盘货”模式不仅盘活了积压库存,而且提高了供应链运营效率。
注:文/小L,文章来源:运联智库(公众号ID:tucmedia),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。
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